Quando você tem um problema de saúde você procura um médico, certo? A ideia deveria ser a mesma com as finanças pessoais. Está endividado? Não sabe como e onde investir? Existem soluções para todos os casos. Para alguns o medicamento pode se mais leve e para outros a indicação pode ser um tratamento intensivo. A Expo Money, que leva educação financeira e de investimentos para todas as pessoas interessadas, trouxe mais serviço inovador para os participantes da maior edição do Circuito na capital paulista. O atendimento gratuito chamado Clínica Financeira.
A concretização do projeto foi possível por conta com a parceira da Expo Money com o IBCFP (Instituto Brasileiro de Certificação de Profissionais Financeiros), que vai reunir mais de 30 consultores financeiros voluntários, todos com certificação CFP (planejador financeiro/Certified Financial Planner) para garantir um diagnóstico financeiro. A coordenação do espaço será feita pelo consagrado planejador financeiro Fabiano Calil, que participa como palestrante do evento desde a primeira edição, em 2003, e já ministrou apresentações em várias edições pelo país.
“É um sonho antigo nosso de fornecer esse atendimento social e exclusivo, totalmente gratuito, feito com profissionais extremamente qualificados, com selo de qualidade que se trata do certificado – CFP. Os consultores, palestrantes e autores da Coleção Expo Money, também vão acompanhar o espaço para o suporte nos atendimentos em assuntos específicos, como dívidas e investimentos”, explica Robert Dannenberg, presidente da Trade Network, empresa organizadora da Expo Money.
A expectativa do especialista Calil é uma procura maior por parte do público feminino, segundo de casais e família. “Acho que 60% serão mulheres, que são as mais interessadas em organizar as finanças e também são carentes de informação”, revela o consultor que vivencia as experiências em seu escritório. Entre as principais perguntas estão “como saio dessa?” – endividados; “Como faço e onde invisto?” – os preocupados com formação de patrimônio; “Como gerar receitas?” – os focados na aposentadoria.
O importante mesmo é entender como funcionam as entradas e saídas, dívidas e conhecer o patrimônio líquido das suas finanças. “Nesse exame das finanças encontramos o diagnóstico e encaminhamos para a área ou especialista, para quem assim, ele faça o tratamento mais adequado”, finaliza o consultor.
O serviço gratuito durante a 7ª Expo Money São Paulo, que acontece de 17 a 19 de Setembro no Centro de Convenções Transamérica, vai tratar principalmente de temas ligados a crédito, dívidas, patrimônio e investimentos. É importante que os interessados levem todas as informações das finanças, como extratos de bancos e de investimento. Até a véspera do evento (16/09) haverá um agendamento online para os já inscritos na Expo Money. Depois disso, os interessados terão que verificar a disponibilidade de atendimento dos profisionais no local.
Histórico Expo Money
A Expo Money é um evento de educação financeira e investimentos, que traz palestras e exposições gratuitas para todas as pessoas interessadas em organizar as finanças e investir. A primeira edição aconteceu em 2003, em São Paulo, e depois disso o evento passou a percorrer várias capitais do Brasil. No último ano o evento reuniu mais de 55 mil pessoas. Este ano o evento realiza 11 edições e a expectativa para maior edição do Circuito – São Paulo – é reunir cerca de 20 mil pessoas em três dias de evento.
O que é o CFP?
A certificação CFP® é uma certificação de distinção, de caráter não obrigatório, que concede aos profissionais certificados, padrão internacional de conduta ética e responsabilidade na prestação de serviços de planejamento financeiro pessoal. Ela foi criada nos EUA, em 1986, com o objetivo de assegurar aos investidores e ao público em geral a atuação dos profissionais de planejamento financeiro pessoal de elevado padrão de qualidade.
Os profissionais certificados assumem o compromisso de manterem atualizados constantemente em todas as áreas do processo de planejamento financeiro pessoal e de adotarem padrões de excelência no atendimento ao cliente. Esses princípios permitiram que a certificação CFP® se tornasse o principal diferencial entre os profissionais independentes e os alocados em grandes instituições financeiras, que a apóiam e divulgam ao redor do mundo.
Desde 1996 a certificação CFP® tem crescido consideravelmente. Atualmente, há mais de 120 mil profissionais certificados nos 23 países onde é adotada. Em 2002 quando o IBCPF trouxe o CFP para o Brasil Fabiano Calil foi um dos 15 primeiros aprovados que recebeu a certificação na América Latina.
Serviço:
7ª Expo Money – São Paulo
Local: Centro de Convenções do Transamérica
Av. Dr. Mario Vilas Boas Rodrigues, 387
Datas e horários:
17 e 18 de setembro: das 13h às 22h
19 de setembro: das 12h às 20h
Informações e inscrições: www.expomoney.com.br
Informações para a Imprensa:
Approach
Telefone: (11) 3846 57 87
Atendimento: Ana Paula Parolo (ana.parolo@approach.com.br)
Gerente de conta: Luciana Santos (luciana.santos@approach.com.br)